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“大起大落”后，2023年MCU将如何走向？

发布时间： 2023/4/20 9:54:46 | 136 次阅读

MCU是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片，其工作频率和功耗一般比PC和手机的CPU／MPU都要低。现今的MCU都是系统级芯片（SoC），在单个芯片上集成了多种功能模块和接口，包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。

按照位数来划分，MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位微处理器，现在32位MCU已经成为主流，正在逐渐替代过去由8/16位MCU主导的应用和市场。若按照指令集架构（ISA）来划分，MCU类型包括8051、Arm、MIPS、RISC－V、POWER等微处理器。基于Arm Cortex－M系列内核IP的MCU已经成为32位MCU的市场主流，zui近几年开源的RISC－V微处理器也开始流行起来，特别是在新兴的物联网领域。

不过，近两年来以智能手机和PC为代表的消费电子市场增长乏力，反观新能源汽车领域却成为了拉动半导体增长的重要动力。受产业爆发以及供需关系的紧张，quan球车用MCU规模也出现大幅度提升，2022年市场规模为82.86亿美元，年成长11.4％。展望2023年，随着新能源汽车继续成长和智慧化持续推进，quan球车用MCU将继续成长到86.46亿美元，较2022年成长4.35％。

01.

强者恒强，五大巨头引领MCU市场

根据ICInsights数据显示，2021年quan球MCU销售额为196亿美元，同比增长23％，预计2021-2026年复合增长率为6.7％，2026年销售额将达到272亿美元，足以见得MCU市场的广阔前景。

从整个业界来看，quan球MCU市场主要由欧洲、美国与日本主导。以2022年营收来看，前五名厂商分别是意法半导体（ST）、英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞萨（Renesas）、微芯（Microchip），从各自的营收情况分析来看：

意法半导体2022年营收161.28亿美元，年成长26.39％，其中MDG部门营收与前一年度相比成长37.5％，达到59.67亿美元，营运利润率也从23.9％提高到35％，主要是汽车产业与工业领域对MCU和射频产品需求的提升推动；

英飞凌去年营收150.09亿美元，年成长38.14％，来自汽车业务的营收为68.78亿美元，年成长35％，贡献总营收45.83％；此外，英飞凌来自车用MCU营收为15.73亿美元，较前一年成长88％；

恩智浦去年营收132.05亿美元，年成长19.36％，其中汽车业务成为he心增长动力，年收入68.8亿美元，年成长25％。由于在中国新能源汽车增长迅猛，因此恩智浦在中国的汽车晶片订单存在积压情况，在quan球其他地方供需已得到缓和；

瑞萨电子去年营收114.96亿美元，年成长51.12％，增长动力来自2021年8月收购Dialog后的财务报表合并，以及汽车业务快速增长。去年瑞萨电子来自汽车业务的营收为49.35亿美元，年成长42.93％；

微芯方面尚未公布去年营收，不过其2022会计年度第4季营收情况显示，微芯在di一季度的营收年增25.7％（季增4.9％），达到18.44亿美元，再创历史新高。微芯主要是MCU和以太网物理层与交换机，以太网物理层与交换机业务增长不错。除触摸屏外，微芯车载MCU供应还是比较紧张。

不难发现，除了通用MCU以外，意法半导体、英飞凌、恩智浦、瑞萨等都在持续发力车用MCU业务。这也是因为欧洲、美国、日本等海外车企起步早，且quan球占有率高，其在崛起成长阶段就与这些厂商建立了长期合作关系，双方在技术方面合作已久，且上述厂商的产品线已十分成熟且完备，加上MCU具有专属架构，因此新入局者很难打破既有格局。

目前，车用MCU市场集中度很高，五大MCU巨头就占据了将近70％的市场占比。

02.

国产MCU“初露头角”

相比于海外巨头的全方位布局，中国本土MCU厂商早期几乎都从消费类市场切入，通过消费级市场积累后，再开始向工业级甚至车规级切入。

目前，国内MCU发展zui为成熟的场景落在了小家电等产业，再然后是智能表计、传感触控等，随后便是工业控制、安全加密等。而车规级MCU需要的可靠性要求极高，具有十分严苛的ren证标准，因此这一领域也是目前国产替代zui难突破的阵地。

不过，也有部分厂商进入该领域布局并取得一定的成绩，比如比亚迪半导体、兆易创新、华大半导体等等，均有通过车规验证的产品。

以下整理汇总了50家国产MCU企业及其he心技术和关键产品信息：

从过去只能依赖进口，到如今部分领域可实现“国产替代”，本土MCU发展迅速的原因有很多，zui主要还是本土化的替代优势。

众所周知，不管是消费电子产品还是工业电子、汽车电子，我国都拥有quan球zui大的市场规模，近几年国际形势的变化，让国内的应用端企业对于国产半导体厂商的接受度增加，国产MCU企业自然也就有了更多获得合作的机会；第二点是产能问题，前两年的疫情黑天鹅导致quan球产能分布不均，而“缺芯”困扰持续了近一年半的时间，无疑给国产MCU厂商创造了良好的市场需求和环境。

尤其是不少具有车规级MCU设计能力的厂商抓住机会，在过去一年多时间里推出车规级MCU产品，目前这些产品有的在车规ren证中，有的已进入量产供货阶段。整体而言，过去几年中国MCU产业发展迅速，已具备一定竞争力。

03.

“大起大落”后，MCU的新一轮博弈

过去两年，MCU行业经历了过山车般的“大起大落”。

zui初是芯片原厂为了应对原材料价格上涨而频繁调涨价格，因此代理商、下游经销商，zui后到终端厂商也被迫无奈只能选择涨价。有些热门型号MCU甚至涨了几倍到几十倍之多，部分产品交期甚至达到了50周以上。

据IC Insights数据显示，2021年MCU平均价格上涨10％创下了25年来的zui大涨幅记录。但是到了2022年上半年，疫情下持续下行的经济环境打断了终端厂商的囤货需求，以智能手机、平板、可穿戴设备为代表的消费电子市场需求骤冷，消费类MCU市场拉货动能明显趋缓，大量货品根本卖不动。

另外，由于在之前缺货时，芯片设计原厂为了抢产能与晶圆厂签署的往往是“不可撤销订单”，导致MCU厂商库存积压的情况越来越严重，因此积压的库存也只能硬着头皮等待消化。在市场降温，库存难消化等多重压力下，涨价几十倍的MCU，在去年至今出现雪崩式下滑甚至是价格腰斩的情况。

2023年的MCU市场将会迎来怎么样发展？目前看来，MCU库存基本恢复正常水准，需求回暖至少等到2023年第二季。但在某些细分领域，MCU又开始面临新一轮的博弈。

汽车领域，MCU正在“狂飙”。在上文中已经指出，quan球MCU龙头都在朝着汽车领域发力，从行业背景看，新能源汽车销量高增，各类汽车半导体需求量均有不同程度地提高，车规级MCU作为汽车“三化”进程下的he心部件之一，发展大势不可阻挡。

有调研机构指出，在基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年－2025年车规级MCU市场规模约在33．63－45．93亿美元；2021－2025年CAGR为11．22％。当前国内汽车芯片进口率高达95％，而中国汽车是车规级芯片需求zui大的市场。非常时期催生历史机遇，国内厂商有望异军突起，在半导体国产替代主线这一黄金赛道跃马扬鞭。

另一方面，如今人工智能掀起新一轮浪潮，MCU又担起了新的使命。传统意义上的AI芯片的特点是算力强但功率和尺寸较大，针对的更多是对计算速度、算力较高的应用。如果将FPGA或者GPU用到边缘端，一是成本受不了，二是没有办法用电池进行供电。

随着MCU的算力进一步提升，高频MCU的主频已经提升到GHz级别，已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。将人工智能集成在MCU上，只用一颗芯片实现端侧部署，正在成为新的潮流。quan球MCU市场规模保持稳定增长，多种因素推动下，未来数年MCU发展有望迈入一个新的台阶，IHS预测至2026年，中国MCU市场规模或以约7％的CAGR提升至513亿元。

随着经济的发展，目前在消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制等领域随处可以见到MCU的身影。我国MCU行业虽然起步较晚，但近年来在政策的大力支持下迎来了快速发展，2023年MCU将会迎来哪些发展与变化呢？值得拭目以待！

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